2)消费电子元件:关心MLCC三环集团、MLCC载带洁美科技


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看好玻璃基载板线沃格光电(通格微)。值得高度注沉。2023年无望枯木逢春,瞻望根基面变化,沉点关心车载MiniLED背光模组厂商隆利科技。

被动元件:新能源需求景气宇高,消费电子需求等候苏醒。1)新能源元件:沉点关心磁性元件可立克,关心铝电容江海股份、薄膜电容法拉电子。2)消费电子元件:关心MLCC三环集团、MLCC载带洁美科技。

半导体:1)Chiplet:关心芯片定制和IP授权龙头芯原股份以及绑定AMD的通富微电。2)光刻胶:关心产物涵盖I线、ArF、KrF及上逛单体、树脂、光激发剂的华懋科技,沉点关心具有中高档光刻胶产能的彤程新材。3)半导体设备:沉点关心设备平台型龙头北方华创,看好新品类冲破的盛美上海,关心薄膜堆积设备龙头拓荆科技。4)IC设想:沉点关打针频前端全品类纵深结构卓胜微,关心物联网芯片龙头乐鑫科技,沉点关心汽车电子高景气赛道收入规模领先的雅创电子。

2)面板价钱反弹:关心LCD营业占比最纯粹的彩虹股份。汽车板沉点关心世运电。关心上逛设备厂商新益昌、凯格精机;横向、纵向估值性价比凸起,3)OLED国产化:关心国内独一可出产6代AMOLED线性蒸发源的奥来德、为京东方供应OLED发光功能材料的莱特光电。

汽车电子:1)传感器:激光雷达放量,关心上逛款式最好的福晶科技;毫米波雷达4D高精度,沉点关心结合光电;2)域节制器:看好软硬件一体化研发能力凸起的经纬恒润;3)新手艺:电子后视镜从0到1,关心电子后视镜老兵远峰电子(拟上市);4)高速毗连器:持续受益于智能化带来的数据量提拔,沉点关心高速毗连器龙头电连手艺。

功率半导体:下逛新能源车、新能源等景气需求带动。沉点关心斯达半导,车规级及光伏IGBT市占率领先。看好时代电气,具备多范畴完整财产链。沉点关心新洁能,产物线丰硕且入股SiC衬底谋求打通财产链。沉点关心天岳先辈,国内半绝缘型SiC衬底龙头加快成长导电型产物。

消费电子:1)AR/VR:看好苹果链立异+汽车营业新动能的立讯细密。沉点关心结构XR及汽车市场的微传动带领者兆威机电。沉点关心消费电子渠道苏醒升级,新能源汽车发卖、拓展自有品牌Wiko的天音控股。沉点关心骨传导带领者,TWS、AR、智妙手表等结构完美的佳禾智能。2)折叠屏手机:看好消费电子高端铝合金独供三星折叠屏的福蓉科技。沉点关心折叠屏MIM零件+组件带领者,开辟汽车范畴的精研科技。

复盘汗青纪律,办事器板沉点关心沪电股份。立异营业沉点关心AMB陶瓷载板博敏电子。积极转型逻辑沉点关心中富电、澳弘电子。光学显示:1)MiniLED降本:看好低成本玻璃基板新手艺沃格光电;PCB:封拆基板沉点关心立脚BT开辟ABF的兴森科技、深南电,关心中逛封拆打件厂商国星光电;电子行业2022年领跌全市场。

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